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Interface MyUnisoft de gestion interne permettant de centraliser les dossiers clients, les informations de facturation et les documents dans un espace collaboratif sécurisé
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Sécurisation et Centralisation des Données

Je veux centraliser mes dossiers clients

MyU Gestion Interne regroupe l'ensemble de votre portefeuille dans un environnement unique et collaboratif : zéro friction, zéro perte d'information.

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Interface MyUnisoft de gestion interne affichant un dossier client, avec les informations de contact, de facturation et de suivi centralisées dans un même espace

Une gestion des dossiers clients dispersée, c'est un cabinet qui subit

Sans gestion des dossiers clients structurée, les relances arrivent trop tard, une opportunité de mission supplémentaire passe inaperçue, et la qualité de service varie d’un collaborateur à l’autre. Chaque départ emporte avec lui une partie des informations sur ses dossiers, et l’expert-comptable passe trop de temps à chercher plutôt qu’à agir. Centraliser cette gestion, c’est reprendre le contrôle du portefeuille et offrir une expérience cohérente à chaque client, quelle que soit la taille de l’organisation cabinet comptable.

Centralisez votre gestion des dossiers clients

De la création du prospect jusqu'au suivi financier du client, chaque information est au même endroit, accessible à toute l'équipe en temps réel pour une gestion des dossiers clients dans un cabinet comptable sans rupture.

Une liste clients structurée et exploitable

Chaque fiche client regroupe les informations administratives, les missions associées, les lettres de mission signées, les documents GED, les échéances à venir et l'historique des échanges.

Facturation électronique intégrée et conforme

MyUnisoft est une Plateforme Agréée pour la facturation électronique. Émettez vos factures conformes à la réforme sereinement, sans outil supplémentaire.

Modèles d'édition personnalisables

Créez des modèles de documents adaptés à chaque type de client ou de mission : devis, lettres de mission, courriers, rapports. Réutilisables d'un dossier à l'autre, ils génèrent automatiquement le bon format pour l'expert-comptable et ses collaborateurs.

Données financières et suivi en temps réel

Depuis la fiche client, accédez aux données financières clés issues de la production comptable : trésorerie, créances, dettes, chiffre d'affaires. Une vision à 360 degrés sur chaque client, sans jongler entre les outils.

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Découvrir les autres fonctionnalités

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MyUnisoft Plateforme Agréée : votre cabinet prêt pour la facturation électronique

MyU Gestion Interne intègre nativement la Plateforme Agréée MyUnisoft, officiellement immatriculée par la DGFiP. Emettez vos factures conformes directement depuis MyU Gestion Interne. Tous les formats réglementaires sont pris en charge et la conformité pour septembre 2026 est assurée.

Découvrir MyU Gestion Interne

La solution de gestion interne pour centraliser et piloter la gestion des dossiers clients : prospects, facturation électronique, modèles d'édition, données financières et suivi, tout connecté dans un seul outil, hébergé en France sur une plateforme souveraine, entre les mains de l'expert-comptable et de ses collaborateurs.

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Nos clients MyU Gestion Interne

Eric GALLAND

“C’est un gain de temps et un gain financier puisque nous avons pu facturer beaucoup plus de missions exceptionnelles et d’extra qui n’étaient pas financés”

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Questions fréquentes

Peut-on importer un portefeuille clients existant dans MyUnisoft pour centraliser la gestion des dossiers clients dans un cabinet comptable ?

Oui. L’import de clients peut se faire manuellement ou via les API disponibles. Pour les cabinets en migration depuis un autre logiciel, une reprise de données structurée est possible avec l’accompagnement des équipes MyUnisoft pour une gestion des dossiers clients sans rupture.

La facturation électronique nécessite-t-elle un outil supplémentaire dans la gestion des dossiers clients ?

Non. MyUnisoft est une Plateforme Agréée pour la facturation électronique. Vos clients peuvent émettre et recevoir des factures conformes directement depuis leur espace MyUnisoft, sans abonnement à un outil tiers, pour une organisation cabinet comptable simplifiée.

Les données financières affichées dans la fiche client sont-elles en temps réel ?

Oui. Les indicateurs financiers affichés dans le dossier client sont directement issus de la comptabilité MyUnisoft et mis à jour en continu, sans export ni ressaisie, pour une gestion des dossiers clients dans un cabinet comptable toujours à jour.

Comment sont gérés les droits d'accès sur le portefeuille clients dans cette organisation cabinet comptable ?

Les accès sont paramétrables par portefeuille et par profil. Chaque collaborateur ne voit que les dossiers qui lui sont attribués dans la gestion des dossiers clients, avec les droits définis par le cabinet et l’expert-comptable. Les droits peuvent être affinés fonctionnalité par fonctionnalité.

Comment organiser efficacement les dossiers clients dans un cabinet comptable ?

Une gestion des dossiers clients efficace repose sur trois leviers : centraliser toutes les informations dans un seul outil accessible à toute l’équipe, structurer les fiches clients (informations administratives, missions, documents, données financières), et automatiser les mises à jour depuis la production comptable pour supprimer ressaisies et erreurs. Des droits d’accès précis par collaborateur et par portefeuille complètent une organisation cabinet comptable solide.

Quel logiciel de gestion de dossiers clients pour un cabinet comptable ?

Plusieurs logiciels permettent d’organiser la gestion des dossiers clients d’un cabinet. MyU Gestion Interne en fait partie, avec un environnement souverain, hébergé en France, sans dépendance à des outils tiers, pour l’expert-comptable et ses équipes.

Comment sécuriser les dossiers clients dans un cabinet comptable ?

La sécurisation repose sur plusieurs niveaux : des droits d’accès par profil et par portefeuille, pour que chaque collaborateur ne voie que ce qui le concerne, et un hébergement souverain en France, sous droit français, qui protège le cabinet de toute extraterritorialité. L’infrastructure est maîtrisée de bout en bout par MyUnisoft, avec une traçabilité complète des accès. Pour l’expert-comptable, c’est une garantie de sécurité et d’indépendance sur le long terme.

Ce que ça change vraiment dans votre cabinet

Quand la gestion des dossiers clients est centralisée, vos collaborateurs arrêtent de chercher et commencent à agir. La fiche client devient le point d’entrée unique : missions, documents, données financières, échéances, communication. Vous repérez plus facilement un client qui a besoin d’un accompagnement renforcé, ou une situation financière qui mérite une alerte de l’expert-comptable. C’est l’avantage d’une organisation cabinet comptable bien rodée : la centralisation couvre missions, facturation et données financières dans un seul environnement souverain, hébergé en France, sans dépendance à des outils tiers.

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