Je veux centraliser mes dossiers clients

Oui. L’import de clients peut se faire manuellement ou via les API disponibles. Pour les cabinets en migration depuis un autre logiciel, une reprise de données structurée est possible avec l’accompagnement des équipes MyUnisoft pour une gestion des dossiers clients sans rupture.

Non. MyUnisoft est une Plateforme Agréée pour la facturation électronique. Vos clients peuvent émettre et recevoir des factures conformes directement depuis leur espace MyUnisoft, sans abonnement à un outil tiers, pour une organisation cabinet comptable simplifiée.

Oui. Les indicateurs financiers affichés dans le dossier client sont directement issus de la comptabilité MyUnisoft et mis à jour en continu, sans export ni ressaisie, pour une gestion des dossiers clients dans un cabinet comptable toujours à jour.

Les accès sont paramétrables par portefeuille et par profil. Chaque collaborateur ne voit que les dossiers qui lui sont attribués dans la gestion des dossiers clients, avec les droits définis par le cabinet et l’expert-comptable. Les droits peuvent être affinés fonctionnalité par fonctionnalité.

Une gestion des dossiers clients dans un cabinet comptable efficace repose sur plusieurs principes fondamentaux. Centraliser toutes les informations dans un seul outil accessible à toute l’équipe est le premier levier : chaque collaborateur doit trouver immédiatement les informations dont il a besoin sans chercher dans plusieurs sources. Structurer les fiches clients avec les informations administratives, les missions, les documents et les données financières garantit une organisation cabinet comptable cohérente. Automatiser les mises à jour depuis la production comptable supprime les ressaisies et les erreurs. Et définir des droits d’accès précis par collaborateur et par portefeuille sécurise la gestion des dossiers clients tout en facilitant la collaboration au sein du cabinet de l’expert-comptable.

Plusieurs logiciels permettent aux cabinets comptables d’organiser leur gestion des dossiers clients dans un cabinet comptable. MyU Gestion Interne en fait partie. L’organisation cabinet comptable est ainsi complète dans un seul environnement, souverain, hébergé en France, sans dépendance à des outils tiers, pour l’expert-comptable et l’ensemble de ses équipes.

La sécurisation de la gestion des dossiers clients dans un cabinet comptable repose sur plusieurs niveaux de protection. La gestion des droits d’accès par profil et par portefeuille garantit que chaque collaborateur ne voit que les informations qui le concernent. L’hébergement souverain des données en France, sous droit français, protège le cabinet et ses clients de toute extraterritorialité. Les données de gestion des dossiers clients dans MyUnisoft sont déployées sur une infrastructure maîtrisée de bout en bout par MyUnisoft, avec des mécanismes de protection contre les incidents techniques et une traçabilité complète des accès. Pour l’expert-comptable, choisir une organisation cabinet comptable souveraine est une garantie de sécurité et d’indépendance sur le long terme.