L’éditeur d’annexe de la plaquette fait peau neuve pour vous offrir une expérience plus rapide, plus intuitive et plus fiable lors de la rédaction de vos annexes. Cette évolution ne concerne que le modèle RN.

Voici les principales nouveautés :
-Récupération du modèle N-1 depuis l’ancien éditeur (modèle DR uniquement).
-Gestion des alternatives comptables par choix unique, n’affichant que l’option retenue dans le document final.
-Nouvelle barre de recherche pour naviguer rapidement dans le sommaire.
-Génération de l’annexe dans un DOCX.
-Insertion des balises simplifiée via le caractère « @ », directement dans les paragraphes et les tableaux. NB : balise « liasse », renseigner le code EDI.

L’onglet facture électronque s’est enrichi de nouvelles zones de filtres. Dossier, référence dossier et suivi mandat PA. Cela permettra un meilleur suivi du déploiement de vos dossiers.

Pour gagner en temps, vous pouvez lancer le calcul de tous les acomptes IS. Dans le Dashboard « Acomptes IS », l’option « Calculer en masse » déclenche, après confirmation, le calcul sur l’ensemble des dossiers non verrouillés.
Une notification vous informe à la fin du traitement du nombre d’acompte calculé.
Les colonnes « Base IS », « Montant à payer » et « Montant du paiement » seront mises à jour automatiquement pour chaque dossier calculé.

Un nouveau bouton « Modifier le compte » est disponible directement depuis l’écran de Consultation, accessible également via le raccourci ALT+E.
En cours de consultation , il est possible de modifier la fiche compte sans quitter votre contexte de travail. Les modifications apportées au compte sont prises en compte immédiatement après l’enregistrement.

Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs simultanément et leur appliquer un nouveau profil en une seule action. La multi-sélection s’effectue via les cases à cocher. La sélection d’une plage est également supportée avec Shift + clic.
L’option « Modifier les profils », accessible via le bouton action, est réservée aux profils Administrateur et n’est active que lorsqu’au moins deux utilisateurs partageant le même type général (Cabinet ou Client) sont sélectionnés. Une fenêtre de confirmation s’ouvre pour choisir le profil à appliquer parmi ceux disponibles pour ce type, puis valider la mise à jour en masse.

Il est désormais possible de pré-configurer les comptes comptables dans le CRM pour alimenter automatiquement les rubriques « Divers à déduire » et « Divers à réintégrer » du formulaire 2035B, grâce à un nouveau bouton directement dans la liasse. Annexe concernée : n°2035-B-SD (régime BNC uniquement)

Elle présente jusqu’à trois indicateurs sous forme de graphiques en barres, comparant la valeur du dossier sur l’exercice à la valeur moyenne du secteur d’activité (code NAF). Un panneau de configuration permet de modifier le code NAF de comparaison et de choisir les
indicateurs affichés parmi une liste dédiée, avec indication du nombre d’entreprises comparables.

L’onglet « Présenter » dans la barre de navigation est renommé « Rapports », pour une navigation plus intuitive vers le module de construction de rapports.
Une nouvelle page « Mes rapports » est accessible depuis la rubrique « Rapports » dans la barre de navigation. Elle regroupe l’ensemble des rapports sauvegardés pour le dossier, présentés sous forme de cartes affichant le nom du rapport, sa période, le nom du dernier utilisateur à l’avoir modifié ainsi que la date de dernière modification.
Deux filtres vous permettent d’affiner l’affichage : par exercice et par nom de rapport. Sur chaque carte, le bouton « … » donne accès aux actions « Modifier », « Renommer » et « Supprimer ». Le bouton « Créer un rapport » en haut à droite vous propose de démarrer un nouveau rapport ou de vous appuyer sur un rapport existant comme base.

Dans la page de personnalisation du rapport, le stepper « Dates / Personnalisation » est remplacé par des sélecteurs directement dans le header. Tous les dossiers disposent du menu déroulant « Exercice » ; les champs « Date début / Date fin » sont quant à eux réservés aux dossiers Premium, ils apparaissent grisés sur les dossiers Standard avec un tooltip explicatif au survol. Un bouton « … » permet de renommer ou supprimer le rapport sans quitter la page.

La bibliothèque de slides dispose d’un moteur de recherche textuel instantané et de filtres par catégorie  « Tous », « Nouveautés », « Mise en page », « Synthèse », « Activité », « Bilan », « Trésorerie », « Personnel »  chacun indiquant le nombre de modèles disponibles. Les nouveaux modèles sont mis en avant en haut de la liste avec un badge orange « NOUVEAU ». Chaque carte affiche un aperçu schématique en gris de la structure de la slide, permettant d’identifier rapidement la mise en page sans données réelles. La sélection multiple est possible avant de confirmer l’ajout via le bouton « + Ajouter au rapport (X) ».

Une nouvelle page « Modèles » est accessible depuis l’onglet « Rapports », aux côtés de « Mes rapports ». Elle regroupe tous les rapports enregistrés en tant que modèles.
Le créateur d’un modèle dispose en plus d’options pour le modifier, le renommer, changer son secteur d’activité ou le supprimer.

Le système permet désormais de distinguer trois catégories spécifiques pour les lignes à taux 0 % : Z (Taux zéro), E (Exonéré) et O (Hors champ).

Paramétrage et Fiches Tiers : des outils de configuration ont été ajoutés pour faciliter l’automatisation :

– Fiche produit : Un champ dédié « Catégorie TVA à 0 % » est ajouté sur la fiche produit. Il est persistant, effaçable, et n’est visible que si le produit est destiné à la vente et soumis à un taux de 0 %.

L’implémentation impose une rigueur accrue dans la saisie pour assurer la conformité des documents :

– Popup de sélection obligatoire : Lorsqu’une ligne à 0 % est créée sans cascade applicable, une fenêtre contextuelle s’ouvre. Pour garantir une saisie responsable, il n’y a pas de pré-sélection par défaut ; le bouton « Valider » reste grisé tant que l’utilisateur n’a pas fait un choix explicite.

– Affichage et contrôle : Sur les devis et factures, le libellé de la catégorie choisie est affiché à côté du taux. Le système bloque la transition hors brouillon si une ligne à 0 % ne possède pas de catégorie renseignée.

Attention, ces fonctionnalités sont développées mais non disponibles en production, nous les activerons pour que vous soyez prêt le 1er septembre 2026

Construction et envoi automatique du flux CDV à la Plateforme Agréée dès qu’un utilisateur envoie sa facture à un client professionnel français assujetti à la TVA.

Attention, ces fonctionnalités sont développées mais non disponibles en production, nous les activerons pour que vous soyez prêt le 1er septembre 2026

Création d’une nouvelle colonne « Statut » affichée par défaut dans la liste des factures, mappant les statuts reçus via le Cycle de Vie (CDV) de la PA. Les statuts sont regroupés et colorés : Émise/Reçue/Approuvée (violet), Question (jaune), Payée (vert), Rejetée (rouge), Annulée (gris).

Attention, ces fonctionnalités sont développées mais non disponibles en production, nous les activerons pour que vous soyez prêt le 1er septembre 2026

Ajout d’un bouton « Adresse e-facture » permettant de sélectionner la ligne d’adressage du client (SIREN/SIRET, code routage, suffixe) pour l’envoi via la PA. La ligne sélectionnée est mémorisée pour les envois futurs et vérifiée automatiquement à chaque nouvelle facture.

Attention, ces fonctionnalités sont développées mais non disponibles en production, nous les activerons pour que vous soyez prêt le 1er septembre 2026

Ajout automatique d’un filigrane « Duplicata » sur les factures lorsqu’elles sont envoyées par email ou téléchargées après avoir été transmises via la Plateforme Agréée. Cela garantit que seule la version envoyée par la PA fait foi en tant qu’original.

Attention, ces fonctionnalités sont développées mais non disponibles en production, nous les activerons pour que vous soyez prêt le 1er septembre 2026

Le multi-société arrive sur First. Il est maintenant possible de rattacher plusieurs sociétés First sur un même utilisateur. Ce dernier pourra se connecter à First avec un unique compte et accéder à l’ensemble de son portefeuille de sociétés.

Il est maintenant possible pour vos clients d’importer et partager ses factures d’achat et notes de frais avec vous directement depuis l’interface First.

– Importer une ou plusieurs factures simultanément
– Importer automatiquement les factures depuis des adresses mail de transfert
– Consulter les factures importées

Votre client a dorénavant la main sur les données de son entreprise. Ils peuvent consulter et modifier les informations relatives à leur entreprise directement depuis leur interface First, sans dépendre de vous.