Gestion Interne et Administrative

Gestion des prospects
et clients

Un cabinet bien organisé commence par un portefeuille bien géré. Prospects, clients actifs, coordonnées, mandats SEPA, accès à la facturation électronique : tout doit être centralisé et accessible à toute l'équipe en temps réel.

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Un portefeuille centralisé, une équipe alignée, zéro information perdue

Toutes les informations clients et prospects dans un seul outil, accessible à tout le cabinet, en temps réel.

Création rapide et automatisée

Créez vos prospects et clients manuellement ou alimentez-les automatiquement via les API disponibles. Chaque fiche est structurée, complète et immédiatement exploitable par l'ensemble des collaborateurs du cabinet.

Un espace client collaboratif

Vos clients disposent d'un espace dédié pour consulter leur lettre de mission et leurs factures. La relation client gagne en fluidité sans multiplier les outils.

Conformité facturation électronique intégrée

MyU Gestion Interne intègre nativement la Plateforme Agréée MyUnisoft, sans outil tiers et en conformité avec la réforme de septembre 2026.

Synchronisation comptable automatique

Les données de facturation et les règlements sont synchronisés automatiquement via API dans les dossiers comptables correspondants dans MyU Production Comptable et Fiscale. Aucune ressaisie, aucun transfert manuel.

Les sous-fonctionnalités

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Informations clients et prospects

Chaque fiche client ou prospect centralise les informations utiles : coordonnées, données juridiques et administratives, contacts, responsable de dossier, collaborateur assigné et statut de la relation. Clients et prospects dans un même environnement, pour suivre la conversion sans changer d’outil. Chaque fiche est accessible par l’équipe selon les droits définis, avec une vue unifiée des missions, lettres de mission et documents du tiers.

Coordonnées de facturation

Les informations de facturation sont renseignées dans la fiche client : adresse, coordonnées bancaires, préférences d’envoi des notes d’honoraires (mail, courrier, téléchargement). Elles alimentent automatiquement le workflow de facturation sans ressaisie. Le contrôle de lecture des factures envoyées par mail indique si le client a consulté la note ou téléchargé les pièces jointes, pour savoir où en est chacun dans le cycle de paiement.

Mandats SEPA

Les mandats SEPA Core et B2B sont générés directement depuis la fiche client dans MyU Gestion Interne. Une fois signés, ils permettent d’automatiser les prélèvements dans le workflow d’encaissement, via fichier SEPA ou via l’API GoCardless. La gestion des mandats est centralisée dans la fiche client et mise à jour à chaque modification des coordonnées bancaires.

Facturation électronique

MyU Gestion Interne intègre nativement la Plateforme Agréée MyUnisoft, officiellement immatriculée par la DGFiP. Emettez vos factures électroniques directement depuis votre espace, sans abonnement à une plateforme tierce, sans double paramétrage et en conformité complète avec la réforme de septembre 2026. Tous les formats réglementaires sont pris en charge. Le statut de chaque facture est visible en temps réel depuis le cabinet.

API et synchronisation comptable

Les ventes et règlements générés dans MyU Gestion Interne sont synchronisés automatiquement via API dans le dossier comptable du cabinet dans MyU Production Comptable et Fiscale. Les achats des clients sont également synchronisés vers leurs dossiers comptables respectifs. Cette liaison bidirectionnelle supprime tous les transferts manuels et garantit une cohérence permanente entre la gestion interne et la production comptable.

Ce qui arrive prochainement

MyUnisoft fait évoluer en continu ses fonctionnalités. Pour suivre les évolutions à venir et savoir ce qui arrive dans les prochaines semaines, consultez notre roadmap produit. Vous y retrouvez les fonctionnalités en cours de développement, les améliorations planifiées et les dates de déploiement prévues.

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Découvrir MyU Gestion Interne

La fonctionnalité Gestion des clients et prospects fait partie de MyU Gestion Interne, la solution dédiée au management et au pilotage des cabinets d'expertise comptable. Elle couvre l'intégralité du cycle de gestion interne : lettres de mission, gestion des temps, facturation, encaissements, pilotage de la rentabilité et synchronisation comptable. Modulable et adaptable à toutes les tailles de cabinets.

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Question fréquentes

Oui. La création de clients et prospects peut se faire manuellement ou via les API disponibles. Pour les cabinets en migration, une reprise de données structurée est possible avec l’accompagnement des équipes MyUnisoft.

Oui. Les mandats SEPA Core et B2B sont générés depuis la fiche client et permettent d’automatiser les prélèvements via fichier XML ou via l’API GoCardless, sans outil supplémentaire.

Non. MyU Gestion Interne intègre nativement la Plateforme Agréée MyUnisoft, immatriculée par la DGFiP. Vos clients émettent et reçoivent leurs factures électroniques directement depuis leur espace MyUnisoft, sans surcoût ni outil supplémentaire.

Oui. Les accès au portefeuille clients sont paramétrables par profil et par collaborateur. Chaque membre de l’équipe ne voit que les dossiers qui lui sont attribués, avec les droits définis par le cabinet.

Oui. Les factures et règlements sont transmis automatiquement via API dans le dossier comptable correspondant, sans ressaisie et sans transfert manuel. La liaison couvre à la fois les ventes du cabinet et les achats des clients.

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