MyU Vision aide l'expert-comptable à identifier ses opportunités de conseil grâce à l'IA

Conseil et Valorisation de la Donnée Client

Identifier mes opportunités de conseil

Une baisse de marge, une trésorerie qui se dégrade : ces signaux existent déjà dans les comptes de vos clients, mais ils passent souvent inaperçus tant qu'un collaborateur n'a pas le temps de les chercher un par un. Posez la question à MyU Vision, il scanne le portefeuille pour vous et facilite le conseil client de l'expert-comptable au quotidien.

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Alerte MyU Vision sur les dossiers restauration en trésorerie dégradée, avec accès direct à la fiche client

Le devoir de conseil, un temps que les équipes n'ont pas toujours

Aller au-delà de la production comptable et alerter un client sur une trésorerie dégradée, ou lui montrer où il se situe par rapport à son secteur, fait partie du rôle de l’expert-comptable. Mais sur un portefeuille de plusieurs dizaines de dossiers, repérer ces signaux de risque financier un par un prend du temps que les équipes n’ont pas toujours, surtout en période de production intense. Résultat : des opportunités de conseil comptable identifiées trop tard, ou pas du tout.

MyU Vision : le portefeuille scanné, les signaux remontés

MyU Vision, l'IA intégrée au logiciel comptable MyUnisoft, permet de poser une question en langage naturel et de faire remonter les dossiers ou les comparatifs pertinents, sans avoir à ouvrir chaque client individuellement.

Cortex Agent

Derrière l'interface, Cortex Agent guide la demande, reformule si besoin et suggère des questions de suivi pour affiner l'analyse d'un dossier ou d'un secteur.

Alertes financières

Scannez proactivement les dossiers à risques du portefeuille (baisse brutale de marge, trésorerie dégradée) pour identifier les clients à contacter en priorité, avant que le risque financier ne s'installe.

Benchmark sectoriel

Comparez un dossier client aux moyennes sectorielles du Datalake ou à la moyenne globale du cabinet. Exemple de question : "Compare la masse salariale de mon client coiffeur par rapport au secteur."

Langage naturel

Posez la question comme vous la formuleriez à un collègue de bureau, sans maîtriser SQL ni construire de tableau croisé sur Excel.

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L'IA native qui éclaire la maîtrise de votre portefeuille : posez vos questions en langage naturel et obtenez l'information claire et pertinente pour piloter votre production et conseiller vos clients. Les données restent hébergées dans le Datalake MyUnisoft, sur une infrastructure souveraine en France.

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Questions fréquentes

MyU Vision peut scanner l’ensemble du portefeuille pour identifier les dossiers présentant une baisse brutale de marge ou une trésorerie dégradée, et faire remonter une alerte, sans que le collaborateur ait à consulter chaque dossier individuellement.

Oui. MyU Vision permet de comparer un dossier client aux moyennes sectorielles disponibles dans le Datalake, ou à la moyenne globale du cabinet, à partir d’une simple question en langage naturel.

Non. MyU Vision restitue une information claire et des indicateurs, il ne rédige pas de compte-rendu d’analyse ni de recommandation personnalisée à la place du collaborateur. L’analyse et la relation client restent assurées par l’expert-comptable.

Les données restent dans le Datalake MyUnisoft, hébergé en France par Snowflake, et ne servent jamais à entraîner des modèles d’IA tiers ou publics.

Ce que ça change vraiment dans votre cabinet

Le devoir de conseil ne dépend plus du temps qu’un collaborateur parvient à dégager entre deux dossiers. Une question posée en langage naturel suffit à faire remonter les clients dont la situation financière se dégrade, ou à situer un client par rapport à son secteur. L’information arrive prête à être exploitée en rendez-vous, ce qui laisse aux équipes plus de temps pour la partie qui compte vraiment : l’accompagnement client et le conseil.

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Le devoir de conseil, un temps que les équipes n'ont pas toujours